上港集团以全资子公司上港集团（香港）有限公司的全资子公司上港集团BVI发展2有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development 2Co., Limited）为发行主体，于2020年7月6日成功完成总额10亿美元双期限境外高等级债券的发行定价并签署认购协议。

2020年7月6日，由上港集团党委副书记、总裁严俊带领集团管理层团队完成了境外美元债券的网上发行路演及定价，共计募集资金10亿美元（含3亿美元5年期债券及7亿美元10年期债券）。

本次交易峰值订单来自全球超过200多个账户110亿美元超额11倍认购，5年期实现负35基点溢价创2018年以来中资同评级企业最高负溢价，同时5年期批次发行收益率也创下了2015年以来全球交通运输行业同年期美元债最低收益率。本次债券发行定价的成功不仅标志了上港集团进一步提升了在国际资本市场上的声誉，也拓宽了集团多元化的融资渠道以及投资者基础，再次体现了国际市场中的投资人对上港集团的高度认可。

本所受聘担任本次美元债券的发行人境内律师，由韩春燕合伙人率其律师团队，包括俞佳寅律师、罗薇律师助理、路遥律师助理为本次境外美元债券发行提供全过程法律服务。