2017年5月3日,绍兴东湖高科股份有限公司(股票代码:839678,股票简称:“东湖高科”)通过境外特殊目的公司(SPV)成功进行了对德国拜耳公司(Bayer AG)旗下高科技子公司Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH公司(埃菲尔德公司)100%股权的并购,日前已经顺利完成交割｡

上海市金茂律师事务所合伙人韩正(负责合伙人)､合伙人金盈(协作合伙人)､陈之皓律师､王莹律师､杨莉律师组成并购团队作为项目牵头律师(leading counsel)为本次境外并购提供了全程法律服务｡金茂律师就本次交易的跨境法律架构搭建､非公开竞争报价､尽职调查､各阶段交易文件起草与审定､项目谈判､选任境外中介机构(包括财务顾问､税务顾问､境外律师､年金管理机构､IT割接供应商､保险供应商､知识产权管理等),境内政府批准(备案)､外汇登记､项目交割､交易风险防控､并购后整合等方面提供了综合解决方案｡

本次并购标的埃菲尔德公司是全球范围内第一家微反应器成功投入工业级生产(东湖高科“灯塔”项目)的高科技企业｡微反应器技术极大改善了精细化工的生产率､回收率,在相关领域内具有广泛的市场推广和应用前景｡由于埃菲尔德公司微反应器设计先进､加工工艺精湛､工业数据充分,为同行业的隐形冠军｡本次并购案为目前已披露的中国境内企业收购德国Bayer AG旗下公司的第一宗并购案,在精细化工(尤其是工业级微反应器)等高科技并购领域具有较强的典型意义｡