2024年7月4日,经上海证券交易所《关于对上海永业企业(集团)有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》【上证函〔2024〕1774号】注册通过,上海永业企业(集团)有限公司(以下简称“永业集团”)获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。
永业集团于2024年7月18日成功发行2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期),发行规模为6亿元,发行期限为5(3+2)年期,全场倍数4.52倍(全场募集资金总额超过27亿元),吸引投资者家数24家,涵盖商业银行、保险公司、基金公司、资产管理公司、外资银行、信托公司、证券公司等多元化投资机构,最终票面利率为2.20%,创上海地区企业同期限私募类债券(含PPN)历史最低利率。
上海市金茂律师事务所合伙人毛惠刚律师、韩春燕律师,及路遥律师、任梦园律师助理为永业集团本次发行提供全程法律服务。
永业集团是黄浦区属的一家功能类国有企业,成立于1994年,以功能性房产开发和房产经营管理为核心主业,承担着重大项目建设、房产经营、招商引资、园区运营、市场化物业、城市更新、旧区改造、直管公房管理、保障性住房建设管理、市政和绿化建设管养、应急抢险等诸多职责。集团具有国家住建部批准的房地产开发企业一级资质,是上海市房地产开发50强企业、上海市住宅开发10强企业、上海市保障房开发建设10强企业、上海市立功竞赛优秀公司、上海市守合同重信用企业、上海市五星级诚信创建企业。永业集团秉持“匠心修永、业精于新”的企业精神和“诚信务实、打造精品”的开发经营理念,核心主业不断发展壮大,形成一系列品牌亮点,并深入贯彻落实“人民城市”重要理念,紧跟上海加快建设卓越全球城市的步伐,服务黄浦全力建设世界最具影响力的国际大都市核心区的大局,持续加快改革发展和能级提升,为经济社会高质量发展作出新的更大贡献。